Esta guía aplica tanto para CFDI de ingreso como de CFDI de traslado, ya que en ambos casos la información del complemento es idéntica.
Guía paso a paso para generar complemento carta porte versión 3.0
En caso de mercancías propias
Considera los siguientes escenarios en donde se va a requerir generar CFDI con complemento CARTA PORTE
- Te dedicas a vender mercancía y debes entregarla al cliente en su domicilio
- Compraste mercancía a un proveedor y debes ir a buscar a su bodega.
- Tienes varias sucursales y necesitas mover mercancía entre ellas.
- Te dedicas a los servicios y debes llevar mercancía, a la ubicación donde se está realizando el servicio
Todos estos casos tienen en común lo siguiente:
- Se necesita transitar por vías federales para llegar al destino.
- Por mercancía entendemos productos, materias primas, refacciones, insumos, activos fijos o cualquier otra bien tangible que se va a transportar.
- No se contrató a un transportista que cobrará por el servicio, se está llevando por medios de transporte, rentados o prestados.
En todos esos casos se deberá generar un CFDI de traslado, el cual es un documento que ampara el movimiento de las mercancías pero que no es una factura ni incluye montos.
Generarlo es muy sencillo desde un ERP como Microsip, basta presionar un botón, desde los módulos operativos internos y se generará el documento ya con gran parte de información integrada de manera automática.
- En caso que estés vendiendo la mercancía, desde la remisión o la factura que generas al cliente.
- En caso de que solo estés moviendo la mercancía de un lugar a otro, desde el módulo de inventarios, donde se lleva el control de mercancías y/o activos fijos.
Después, basta con agregar desde un catálogo personalizado, los elementos que falten para poder timbrar el cumplimiento carta porte.
- Ubicaciones (direcciones de origen y destino)
- Camiones
- Remolques
- Figuras de transporte
Ejemplo de un CFDI de traslado, generado desde una remisión:
Nota: En caso que en tu factura o remisión, se incluyan productos como servicios, en el CFDI de traslado sólo se incluyen los productos físicos, los cuales están identificados en Microsip por la casilla almacenable.
Si estás vendiendo mercancía, el CFDI de traslado no sustituye a la factura, son dos CFDIs diferentes, el primero cuando moviste la mercancía (traslado, que no incluye motos) y el segundo que es la factura que siempre se ha hecho.
En caso de que seas trasportista
Si te dedica al transporte de mercancía, deberás generar el CFDI de ingreso (factura) correspondiente al servicio otorgado, el cuál llevará integrado el complemento carta porte.
El cumplimiento de esta obligación, afectará tu proceso operativo y administrativo, dado que estarás obligado a generar la factura antes de iniciar cada viaje, por lo que tendrás que registrar los casi 30 nodos obligatorios y no te será posible generar una sola factura por varios servicios otorgados. Además que los servicios adicionales, tales como días de espera, maniobras, etc, incurridos durante el viaje, se deberán registrar posteriormente con otra factura relacionada con la primera (nota de débito).
Pero no te preocupes, con Microsip, la generación del complemento carta porte, ya está incluido en el proceso de facturación sin ningún costo adicional y como veremos en este mismo documento, es sumamente sencillo su registro.
Si esto no te convence, en expertoserp, contamos con herramientas adicionales que complementan las incluidas por microsip y dan un valor agregado al uso de la carta porte, tanto para transportistas como para el cliente final.
Ejemplo de una factura de servicios de transporte a la cual se le va agregar el complemento carta porte.
Genera la factura del servicio en microsip, ya sea directamente, o como resultado del proceso general de ventas (cotización, pedido, remisión) y en el menú herramientas, selecciona la opción: Complemento Carta Porte.
Datos obligatorios al llenar la carta porte.
Sin importar si generaste un CFDI de ingreso o de traslado, los datos a llenar en el complemento carta porte son exactamente los mismos:
Datos iniciales.
- Fecha y hora de salida
- Fecha y hora de llegada (aproximada)
- Distancia recorrida en kilómetros
Correspondiente a entre el origen y el destino.
Nodos a registrar
Para ayudarte en el llenado del complemento Carta porte, Microsip presenta la siguiente pantalla:
Los nodos obligatorios son identificados en negritas, sin embargo otros nodos que no estén en negritas, pueden volverse obligatorios en función a los valores previamente capturados. Por ejemplo si elegimos que sí es un transporte internacional los nodos siguientes serán obligatorios, aunque no por eso, cambiarán a negritas.
Es posible que se requieran agregar más de un nodo (2 o más direcciones, una o más mercancías) para lo cual con el botón de la derecha se pueden agregar más nodos del seleccionado. Si es necesario eliminar un nodo también aparecerá el botón eliminar.
Ubicación
Deberán existir por lo menos una ubicación, de origen y una o más de destino
Se pueden registrar las ubicaciones manualmente o Microsip permite generar un catálogo de ubicaciones, para poder seleccionarlas en el futuro. Para registrar una ubicación dentro del catálogo presione el botón derecho del mouse sobre el nodo de ubicación.
Registrando ubicaciones en el catálogo
Datos generales de la dirección
La clave interna es el identificador local para esta ubicación en el catálogo interno de microsip (no forma parte de la carta porte). En general los elementos obligatorios son
- Remitente o destinatario
- RFC (del remitente o destinatario)
En caso de traslado aéreo también será obligatorio Tipo de estación
En caso de que sea traslado marítimo, también serán obligatorios.
- No. de estación (catálogo del SAT)
- Nombre de la estación (Catálogo del SAT)
- Navegación de tráfico (altura o cabotaje)
- Tipo de estación
Pestaña dirección
En la pestaña ubicación los únicos datos obligatorios son:
- Estado
- País
- Código postal
En sus respectivas claves del SAT.
Nota, aunque los otros datos no son obligatorios, son datos útiles para el traslado de mercancía. Por lo que puede agregarlos. Sin embargo, los datos de colonia, localidad y municipio también deberán registrarse según su código del SAT y muy importante, deben coincidir con la información del SAT, es decir, por ejemplo, si se captura la clave del SAT de una colonia y esta clave no corresponde al código postal, al intentar timbrar marcará un error. Cuando la información se recibe de un tercero, es importante revisar que los datos correspondan con los códigos del SAT.
Distancia recorrida
Existe un nodo llamado DistanciaRecorrida en cada nodo de ubicación y la suma de todos ellos actualiza automáticamente el nodo TotalDistRecorrida (en kilómetros).
Nota: DistanciaRecorrida, solo debe registarse en las ubicaciones tipo destino, nunca en la origen, ese campo debe estar vacío.
En caso de transporte marítimo y aéreo, tanto los nodos DistanciaRecorrida, como TotalDistRecorrida deben estar vacíos.
Detalle de datos obligatorios en el nodo ubicaciones
Mercancías
Aquí se registran la mercancía que se está transportando, los datos obligatorios son:
- PesoBrutoTotal Es la suma de todos los pesos individuales de las mercancías.
- UnidadPeso: la unidad en que está registrado el PesoBrutoTotal, por lo general en kilogramos.
Detalle de los nodos a llenar en la mercancía
Mercancía
Nodo para las mercancías individuales a ser transportadas.
Nodos obligatorios
- Bienes, Transp, Clave del SAT de la mercancía transportada.
- Descripcion, Nombre o descripción de la mercancía transportada. No es necesario que coincida con la de SAT.
- Cantidad.
- Clave, Unidad, Clave del SAT de unidades.
- Unidad, Descripción de las unidades.
- Peso en kg.
Existen otros nodos que de ser agregados incluirán datos obligatorios como lo son: Documentación aduanera y guía de identificación que se pueden incluir presionando los botones de la derecha al posicionarse sobre el nodo mercancía.
En caso de generar complemento carta porte desde un CFDI de traslado desde un documento Microsip, tales datos ya se encuentran registrados dentro del artículo por lo que se importan automáticamente sin necesidad de capturarlos.
Datos del artículo en Microsip que se importan automáticamente en la Carta Porte
Otros nodos que se pueden volver obligatorios
Si una clave de mercancía el SAT la identifica como material peligroso, al momento de timbrar se exigirá que se incluyan los datos de material peligroso así como los del seguro de daños ambientales.
NOTA: Se debe escribir la palabra Sí exactamente como dice aquí, S mayúscula, i minúscula acentuada.
En caso de que la mercancía sea identificada como SectorCOFEPRIS (medicamentos) se deberán llenar todos los nodos que corresponden a COFEPRIS.
En caso que manejes CFDI de traslado desde MICROSIP, esos datos especiales se pueden registrar dentro de los productos como un campo particular con el nombre exacto del nodo y de esta manera, al crearse el complemento Carta Porte, MICROSIP importará los datos directamente, sin necesidad de capturarlos.
Datos particulares importados dentro de carta porte.
Peso En Kg
Se registra el peso total de la mercancía de este rubro. En caso de venir de MICROSIP se genera automáticamente de multiplicar el peso de cada unidad por el total de unidades transportadas.
Detalle Mercancia.
Aunque aparece en negritas, este dato solo es obligatorio para transporte marítimo, en cualquier otro caso, no debe contener datos.
Las diferentes vías.
En este apartado se registrará el vehículo que llevará la mercancía.
La información dependerá del medio de transporte por que lo invitamos a revisar el medio que aplique en su caso haciendo click en los siguientes íconos:
Resumen
La captura de la carta porte es sencillo, si se tienen los datos correctos previamente.
- Registrar y/o seleccionar del catálogo las ubicaciones de origen y destino.
- Las mercancías ya vendrán desde Microsip en el caso de CFDI de traslado, para los transportistas deberán registrar clave sat, descripción, clave unidad, descripción de unidad y peso. Además de datos adicionales según el tipo de mercancía. (Existen herramientas adicionales que pueden facilitar aún más esta tarea)
- Registrar y/o seleccionar el medio de transporte.
- Seleccionar y/o registrar las figuras de transporte (operario, dueño y/o arrendador del vehículo de transporte.
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